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2025-01-22-中证快报（星期三）


【今日导读】
○工信部：将制定促进换电模式发展的指导意见
○海外禽流感疫情持续蔓延，产业链受关注
○春节将至，微信小店有望迎来爆发期






【中证头条】
工信部：将制定促进换电模式发展的指导意见
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工信部副部长张云明1月21日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头。一是加强企业技术创新。深入实施国家重点研发计划，加快突破新体系电池等关键核心技术。二是加大市场推广力度。落实好汽车以旧换新、新能源汽车车购税减免等优惠政策，积极扩大新能源汽车消费。制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点，深化重点领域推广应用。三是提升绿色发展水平。优化“双积分”管理政策，探索开展汽车碳排放、汽车动力蓄电池碳足迹管理，推动核算标准和结果的国际互认。四是着力优化产业生态。研究开展整车企业集团化管理，支持优势企业提质增效做优做强。规范市场竞争秩序，不断优化产业生态。
点评：根据Wind数据，中国换电站的保有量从2020年初的306座增长到2024年11月底的4,193座。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，换电模式有望成为未来电动汽车充电的主流方式之一。后续随着政策的加快制定出台以及蔚来、宁德时代等企业的积极参与，换电技术的标准化和网络的规模化发展有望提速。
$山东威达(sz002026)$ 为蔚来汽车提供第二代、第三代换电站设备及相关服务。
$奥特迅(sz002227)$ 充电堆技术可以融入换电站，可以显著提升设备利用率，降低运营成本。






【中证聚焦】
海外禽流感疫情持续蔓延，产业链受关注
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近期，海外禽流感疫情蔓延呈现加速势头。1月1日至20日，日本各地已报告23起禽流感疫情，超过疫情严重的2022年禽流感季同期。日本农林水产大臣江藤拓表示，禽流感疫情当前已处于“异常事态”，不能再继续扩散，呼吁各地尽全力防止疫情蔓延。美国方面，1月17日，佐治亚州农业官员宣布，自2022年禽流感疫情暴发以来，该州首次在商业家禽养殖场中检测到H5N1型禽流感病毒。据悉，这是该州第五次在家禽群体中检测到禽流感病毒，但是首次在商业家禽养殖场中检测到H5N1型禽流感病毒。佐治亚州是美国最大的肉鸡生产州，家禽产业的估值为67亿美元。
点评：近期海外禽流感的高发，特别是美国和新西兰的疫情，导致国内白羽鸡引种面临暂停，这可能对短期内的鸡苗供应造成一定压力。另外，美国是我国鸡肉的重要进口来源国，而日本是我国鸡肉产品的重要出口地，长期来看，如果美、日等国禽流感疫情继续蔓延，国内鸡肉产品价格有望打开上涨空间。
$圣农发展(sz002299)$ 拥有肉鸡自繁自养自宰一体化的产业链。
$晓鸣股份(sz300967)$ 主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡等。






【要闻精选】
○国家主席习近平在北京人民大会堂同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首还就共同关心的国际地区问题深入交换意见，同意在新的一年里继续保持战略沟通。
○国务院新闻办公室21日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，工业和信息化部相关负责人表示，下一步，将聚力推动存量政策和增量政策落地见效，促进工业经济持续平稳向好。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案。
○广东省人民政府印发《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》。其中提出，提升资本市场服务全过程创新链水平。完善科技创新股权融资支持政策，建立“股、债、基、期、指”联动的多层次支撑体系。鼓励科技型企业发行科创可转债、科创债、中小企业支持债，支持科技创新公司债券参与做市业务。支持科技型企业高效实施并购重组。稳妥有序推进期货和衍生品创新。鼓励专业机构设计指数产品，引导资金投向科技型企业。
○全国首个以并购基金为主导的组织联盟落地深圳。今日，在深圳证监局、深圳市委金融办等部门指导下，深圳私募协会联合深圳市证券业协会、深圳上市公司协会、深证中小企业服务中心共同成立深证并购基金联盟，联盟已邀请涵盖私募基金管理人、券商、银行、险资、上市公司、区域性股权交易场所等多类型主体加入。
○根据TrendForce调查1月21日嘉义地区芮氏规模6.4地震对邻近的晶圆代工厂、面板厂影响情况，TSMC（台积电）及UMC（联电）的台南厂因震度达4级以上，当时已疏散人员并停机检查，未有机台遭受重大损害，仅炉管机台内难以避免的产生破片。台南亦是重要面板产地，厂商实际受影响情况尚待确认，只是此次地震可能加大2025年第一季电视面板供给压力。






【产经透视】
春节将至，微信小店有望迎来爆发期
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近日，微信正式将“礼物”功能添加到微信个人聊天界面，与红包功能并列，可以说是拿下了“超级入口”位置。目前，微信“礼物”的聊天入口尚在灰度测试阶段。据第三方数据显示，近日各大品牌的微信小店销量呈上升趋势。东方甄选透露，仅1月20日，东方甄选微信店铺销售额超100万元，其中80%的销售额由送礼功能带来。东方甄选相关负责人表示，目前东方甄选自营产品总量超500款，东方甄选刺梨原汁、车厘子、草莓等自营品是送礼较多的产品，同时微信送礼也能享受东方甄选App的会员价格。
点评：微信小店“送礼物”功能的推出，为商家提供了新的营销路径，特别是在“礼尚往来”的社交场景中，该功能能够有效提升用户的购物体验。微信小店的市场潜力巨大，尤其是在春节等重要营销节点。相关概念股有$三只松鼠(sz300783)$ 、$盐津铺子(sz002847)$ 等。






【公司动向】
○$春秋电子(sh603890)$ 发布公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.75亿元到1.95亿元，与上年同期相比，将增加1.48亿元到1.68亿元，同比增加554.29%到629.06%。预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7500万元到9500万元，与上年同期相比，将增加5524.77万元到7524.77万元，同比增加279.70%到380.96%。
○$大连电瓷(sz002606)$ 发布全年业绩预告，公司预计2024年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为2.10亿至2.40亿，净利润同比增长301.17%至358.48%，预计基本每股收益为0.48至0.55元。
○$沪光股份(sh605333)$ 发布公告，公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润6亿元到7.1亿元，与上年同期相比，将增加5.46亿元到6.56亿元，同比增加1009.12%到1212.46%。预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.84亿元到6.94亿元，与上年同期相比，将增加5.44亿元到6.54亿元，同比增加1362.38%到1637.83%。
○$平高电气(sh600312)$ 发布公告，公司及子公司为“国家电网有限公司2024年第六十八批采购（特高压项目第六次设备招标采购）”的中标单位，中标金额合计约为7.73亿元，占2023年营业收入的6.98%。
○$泰凌微(sh688591)$ 在投资者关系活动中透露，公司已与国内外大模型公司合作，在AI办公、智能音频、智能家居等领域有具体客户和项目进行中，项目量产预计2025年开始。公司芯片被谷歌Pixel Bud Pro 2智能耳机方案采用，并与美国头部智能车库门系统公司合作。在国内，和大模型公司合作的AI办公产品很快会落地，在智能音频领域支持五人同时对讲的智能多人组网系统产品已经上市，后面将推出业界领先的24人智能对讲系统。






【资金观潮】
○1月21日沪深两市主力资金净流出113.59亿元。主力资金净流入前三的板块是房地产开发、消费电子和通信设备，分别净流入17.68亿元、15.38亿元和14.46亿元。主力资金净流入前三的个股是中兴通讯、歌尔股份和万科A，净流入额分别13.49亿元、12.23亿元和8.23亿元。
○$宝馨科技(sz002514)$ 1月21日涨10.05%，成交额11.44亿元。龙虎榜数据显示，当日，三机构合计净买入7443.48万元；东方财富证券昌都两江大道净卖出1355.17万元






2025-01-22-上证早知道（星期三）


【今日导读】
>促进数字产业高质量发展 相关政策文件有望加快出台
>月之暗面Kimi迎来重大升级 国产大模型迭代升级加速
>奥锐特拟回购股份 长川科技等公司2024年业绩大增
>知名基金经理提高权益仓位 三机构席位买入翱捷科技






【上证聚焦】
〇促进数字产业高质量发展 相关政策文件有望加快出台
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21日，工业和信息化部在新闻发布会上表示，将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件，加大政策支持和要素保障，加强数字产业运行监测，强化产业政策、金融政策等衔接落实，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群。加力实施制造业重点产业链高质量发展行动，推动传统产业改造升级，促进新兴产业和未来产业创新发展，支持中小企业专精特新发展，培育壮大新质生产力，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
@东北证券研究所 表示，看好数据要素基础设施、AI应用、国产算力、自动驾驶、专精特新等方向上的基本面投资机会。在国家政策推动、行业技术发展以及公司布局落地角度，各个方向都有明确的年度高成长机会。
$浪潮信息(sz000977)$ 是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，拥有3个全球运营中心、多个研发中心、制造中心以及业务分支机构。
$软通动力(sz301236)$ 拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，为多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。






【上证精选】
〇截至1月21日，全国31个省份人代会均已召开。理各省份公布的2025年经济社会主要预期目标，各地普遍将GDP增速目标确定在5%以上，其中有15个省份目标定在5.5%左右。
〇国家新闻出版署发布2025年1月份国产网络游戏审批信息，共123款国产游戏获批。
〇工业和信息化部表示，将落实好汽车以旧换新、新能源汽车车购税减免等优惠政策，积极扩大新能源汽车消费。制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点。
〇广东省人民政府印发《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》，将推动国企集团整合优质资源向上市公司集中，通过资产重组、吸收合并、跨市场运作盘活资产，提高资产证券化水平。
〇行业协会数据显示，去年12月，公募混合型基金总份额增长251.29亿份，这是自2023年12月以来的首次月度净申购。






【产业情报】
〇月之暗面Kimi迎来重大升级 国产大模型迭代升级加速
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近日，月之暗面宣布旗下智能助手Kimi迎来重大技术升级，推出了全新的k1.5多模态思考模型，在多模态推理和通用推理能力上达到了行业领先水平。
多个国产大模型均在近期迎来密集更新:豆包实时语音大模型正式在豆包APP(7.2.0新春版)全量开放;DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重;百度团队打造的生物计算大模型工具HelixFold3升级新一代产品。国内头部科技公司持续加码AI，大模型快速迭代升级推动端侧AI加速落地，端侧AI将成最佳落地场景。大模型赋能PC、手机、TWS耳机、可穿戴设备、玩具等终端应用，打开应用端侧AI蓝海市场。
$科大讯飞(sz002230)$ 具有自主知识产权的人工智能技术，公司已经在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型等重点赛道构建起可持续发展的生态。
$视觉中国(sz000681)$ 致力于打造“AI 内容 场景"的综合应用，依托自身优质内容数据为AI大模型公司提供合规数据服务，提升用户交互体验。






【公告快递】
〇奥锐特等公司拟回购股份
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$奥锐特(sh605116)$拟以6000万一1.2亿元回购公司股份，用于转换公司可转债，回购价格不超过25元/股。华伍股份(300095)拟以5000万一1亿元回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过10元/股。
〇天原股份拟投建吨硫磺制酸项目
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$天原股份(sz002386)$下属公司海丰和泰拟投资建设年产60万吨硫磺制酸项目，项目计划总投资4.5亿元。硫酸项目副产蒸汽用于钛白粉生产，实现钛白粉生产碳的"零消耗"，同时硫酸项目也适配宜宾及周边地区新能源上游原料企业需要，可促进锂电产业发展。
〇长川科技等公司预计2024年业绩大增
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$长川科技(sz300604)$预计净利润为4亿一5亿元，同比增长785.75%-1007.18%;扣非净利润3.59亿-4.59亿元，同比增长568.93%-699.55%，因全球半导体市场恢复，公司市场形象、品牌价值、核心竞争力提升，营业收入显著增长，规模效应显现。
$长盈精密(sz300115)$预计净利润为7亿-8.2亿元，同比增长716.78%-856.79%;扣非净利润为4.6亿一5.8亿元，同比增长2368.86%-3012.91%。因消费类电子及新能源市场持续复苏向好，推动公司报告期营业收入创历史新高。
$润邦股份(sz002483)$预计净利润为4.2亿一4.9亿元，同比增长658.5%-784.92%，因公司高端装备业务同比出现增长，公司计提各类资产减值准备同比出现下降。
$韦尔股份(sh603501)$预计净利润为31.55亿-33.55亿元，同比增长467.88%-503.88%。伴随着公司图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，产品毛利率逐步恢复。
$大连电瓷(sz002606)$预计净利润为2.1亿-2.4亿元，同比增长301.17%-358.48%。公司在2023年获得超过7亿元的特高压项目订单，该订单较多在2024年度执行;另外2024年新签海外订单逾7亿，该订单部分在2024年度执行，剩余部分结转至2025年。
$新和成(sz002001)$预计净利润为58亿-62亿元，同比增长114.48%一129.27%，因公司营养品业务板块主要产品的销售数量、价格较上年同期增长。
$上海贝岭(sh600171)$ 预计净利润为3.8亿一4亿元，将实现扭亏为盈，因集成电路行业部分市场展现复苏迹象，下游客户需求出现增长。






【资金观潮】
〇多位知名基金经理提高权益仓位
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四季报显示，多位知名基金经理提高了持仓进攻性。黄海管理的万家新利混合的权益仓位从去年三季度末的85.11%提升至去年底的92.47%，睿远均衡价值三年持有期混合基金的权益仓位从84.3%提升至87.42%。此外，郑巍山管理的银河创新成长混合张坤管理的易方达蓝筹精选混合、李晓星管理的银华心选一年持有期混合的权益仓位均在90%以上。展望后市，万家基金副总经理莫海波表示，随着未来增量政策渐进式落地，企业信心将逐步扭转，进而开启一轮主动补库的企业盈利修复周期。当前A股整体市场估值依然处于合理区间，在政策预期下，未来股指有望呈现震荡向上格局，底部区间或逐步抬升。
〇三机构席位买入翱捷科技
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1月21日交易公开信息显示，$翱捷科技(sh688220)$ 获3家机构席位合计买入3.06亿元，另有1机构席位卖出1.6亿元，机构净买额占成交总额的11.22%。
翱捷科技1月17日晚间披露业绩预告，预计2024年实现营业收入33.86亿元，同比增长30.23%;归母净利润亏损6.73亿元，上年同期亏损5.06亿元。
@光大证券研究所 认为，公司今年预计推出8核2代4G手机芯片与5GRedCap智能终端芯片，贡献新的营收增长点。








【机构调研】
〇基金调研热情高 三方面布局春季行情
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公募排排网数据显示，上周(1月13日至19日)共有120家公募基金参与了119家A股上市公司的调研，合计调研次数达560次。分行业看，通信设备上周被公募基金调研51次，数量最多，其次是半导体、城商行、自动化设备、化学制药等。
富国基金认为，A股“春季躁动"行情渐行渐近。行业配置上，在盈利、利率和政策的三方角力下，重点关注三方面:一是景气成长，在全球正值新一轮科技创新周期的背景下，AI 仍是主题投资的重要方向;二是政策受益，“两新"政策有望带动相关受益方向的投资价值抬升;三是红利资产，调整过后其配置性价比再度凸显仍是核心底仓选择。
〇$中富电路(sz300814)$ 表示，公司受益于新能源汽车行业的蓬勃发展，三电业务在新能源汽车领域持续实现快速增长。公司已经形成了沙井工厂、松岗工厂、鹤山工厂三个生产基地的产业布局，目前也在顺应行业发展趋势，积极拓展海外工厂产能建设。
〇$箭牌家居(sz001322)$ 表示，公司2025年将持续推进产品优化，加快新品上市和门店升级，改善促销政策加速推进渠道下沉和海外出口，并将加大对消费品以1日换新政策的关注及利用。公司已于2024年实施完成了一期股份购方案，并于近期再次启动了股份回购，回购股份计划用于实施股权激励计划或员工持股计划。
〇$苏州银行(sz002966)$ 表示，截至2024年9月末，各项存款余额4178亿元，较年初增长14.84%，全年存款规模继续保持较好增长态势，25年将持续推动全行存款规模与质量的均衡发展。公司始终高度重视投资者回报，近三年现金分红比例也在逐年提升。公司会根据最新的经营情况，决定2024年利润分配总额及现金分红比例，力争为股东提供积极回报

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